COREPDV
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Central de Ajuda CORE PDV

Encontre a resposta e volte para a operação.

Guias diretos sobre os fluxos que mais importam no dia a dia: vender, abrir e fechar caixa, movimentar estoque, controlar acessos e conferir números.

Guias rápidosPassos curtos para resolver a tarefa.
Regras reais do sistemaPermissões e backend continuam sendo a fonte de verdade.
Busca por contextoPesquise por módulo, ação ou dúvida.
Primeiros passos·3 min

Primeiro acesso e contexto da operação

Entenda como Company, filial atual e permissões determinam o que aparece no sistema.

  1. 1Entre com o e-mail e a senha do usuário habilitado para login.
  2. 2No topo do painel, confirme a empresa e a filial atuais antes de operar.
  3. 3Ao trocar de filial, o CORE PDV recalcula menus, ações e permissões disponíveis.
  4. 4Se uma tela não estiver disponível, confirme primeiro se o perfil possui a capacidade necessária naquele contexto.
Primeiros passos·5 min

Configurar uma filial para começar a operar

Checklist rápido de preço, estoque, caixa, taxa e comissão antes da primeira venda.

  1. 1Revise os dados cadastrais e as configurações operacionais da filial.
  2. 2Configure taxa de serviço, comissão padrão e política de estoque negativo conforme a operação.
  3. 3Ative as formas de pagamento que poderão ser utilizadas no PDV.
  4. 4Cadastre ou revise produtos, preços e estoque da filial.
  5. 5Crie ao menos um caixa físico e confirme que os usuários corretos podem abri-lo e vender.
Caixa·2 min

Abrir um caixa

Inicie uma CashSession com o fundo correto e mantenha a operação vinculada à filial certa.

  1. 1Acesse Operação de caixa ou use o atalho de abertura dentro do PDV quando nenhum caixa estiver aberto.
  2. 2Escolha o caixa físico disponível.
  3. 3Informe o valor inicial em dinheiro da gaveta.
  4. 4Confirme a abertura e verifique se a sessão aparece como aberta antes de iniciar vendas comerciais.
PDV e vendas·4 min

Realizar e finalizar uma venda

Do carrinho ao pagamento, com atendente obrigatório e valores recalculados pelo backend.

  1. 1No PDV, adicione os produtos e ajuste as quantidades.
  2. 2Confirme o atendente responsável pela venda.
  3. 3Revise promoções e descontos; quando necessário, solicite autorização de um usuário elegível.
  4. 4Defina se a taxa de serviço será cobrada conforme as permissões disponíveis.
  5. 5Escolha uma ou mais formas de pagamento e confirme a finalização.
  6. 6O backend recalcula valores, valida caixa e estoque e registra a operação de forma transacional.
PDV e vendas·2 min

Pagamento em dinheiro e troco

Saiba a diferença entre valor recebido, valor aplicado e troco.

  1. 1Informe apenas o valor entregue pelo cliente no campo Valor recebido.
  2. 2O sistema aplica à venda somente o saldo necessário.
  3. 3O troco é calculado pelo backend e não aumenta a receita nem o valor aplicado à venda.
  4. 4Em pagamento dividido, o dinheiro cobre apenas o saldo restante após os outros métodos.
PDV e vendas·3 min

Aplicar consumação ou cortesia

Use o mesmo pedido do PDV para registrar consumação gratuita ou parcialmente cobrada.

  1. 1Monte o pedido normalmente no PDV.
  2. 2Na etapa de fechamento, escolha Aplicar consumação.
  3. 3Selecione o beneficiário e informe o valor cobrado, que pode ser R$ 0,00.
  4. 4Se houver cobrança, registre o pagamento normalmente; se for gratuita, nenhum Payment é criado.
  5. 5O estoque é movimentado pelas mesmas regras de uma venda, mas a operação permanece separada do faturamento comercial.
Caixa·4 min

Fechar o caixa e conferir a gaveta

Compare esperado em dinheiro, valor informado e diferença sem misturar PIX ou cartão.

  1. 1Abra o resumo da sessão antes de fechar.
  2. 2Confira vendas, consumações cobradas, entradas, sangrias e recebimentos por forma.
  3. 3O Esperado em dinheiro considera somente valores que realmente alteram a gaveta física.
  4. 4Informe o valor contado na gaveta.
  5. 5O sistema registra esperado, informado e diferença como snapshot do fechamento.
Caixa·2 min

Registrar uma sangria

Classifique a retirada e, quando aplicável, vincule o beneficiário.

  1. 1Dentro da sessão aberta, escolha Sangria.
  2. 2Informe o valor e a categoria da retirada.
  3. 3Selecione o beneficiário quando a natureza da sangria estiver ligada a uma pessoa cadastrada.
  4. 4Adicione uma observação quando ela ajudar a explicar a operação.
  5. 5Lembre-se: sangria não é automaticamente despesa do resultado; ela é primeiro um movimento operacional de caixa.
Produtos e categorias·4 min

Cadastrar um produto

Defina categoria, preço, custo, unidade e comportamento de estoque sem duplicar regras no frontend.

  1. 1Escolha uma Category e informe os dados comerciais do produto.
  2. 2Se o código interno ficar vazio, o backend gera um código único para a Company.
  3. 3Defina se o produto é vendável e se deve aparecer como favorito no PDV.
  4. 4Escolha o comportamento de estoque: direto, sem estoque ou por componentes.
  5. 5Salve e revise o preço efetivo da filial caso exista override de preço.
Produtos e categorias·5 min

Criar um produto composto ou combo

Monte combos de um nível e faça a baixa acontecer nos componentes físicos.

  1. 1Cadastre primeiro os componentes físicos com comportamento de estoque direto.
  2. 2No produto pai, selecione o comportamento por componentes.
  3. 3Adicione cada componente e sua quantidade; unidades UN não aceitam fração.
  4. 4Use as sugestões de custo/preço quando forem úteis, sem sobrescrever valores manuais já definidos.
  5. 5Ao vender o combo, o produto pai não baixa saldo próprio; os componentes são os itens físicos consumidos.
Estoque·3 min

Registrar entrada de estoque

Faça uma entrada individual ou em grupo por categoria com histórico de saldo anterior e final.

  1. 1Acesse Estoque e escolha + Movimentação.
  2. 2Selecione Entrada, a natureza da operação e o produto ou grupo por Category.
  3. 3Informe somente quantidades realmente recebidas.
  4. 4Cada produto movimentado gera seu próprio StockMovement auditável.
  5. 5Entradas também podem recuperar saldos negativos existentes.
Estoque·4 min

Entender e regularizar estoque negativo

Saiba quando o saldo pode ficar negativo e como corrigir antes de desativar essa política.

  1. 1A política de estoque negativo é configurada por filial e é desabilitada por padrão.
  2. 2Quando permitida, o saldo negativo permanece real e visível; ele não é mascarado como zero.
  3. 3Antes de desativar a política, regularize todos os produtos negativos.
  4. 4A regularização gera movimentação de ajuste com antes, diferença, depois e ator.
Usuários e acessos·4 min

Criar um usuário com ou sem login

Use o mesmo cadastro para operadores do sistema e pessoas que só precisam existir na operação.

  1. 1Cadastre nome e classificação operacional do usuário.
  2. 2Se ele não precisar entrar no sistema, mantenha can_login desabilitado; o e-mail pode ser dispensado conforme o cadastro.
  3. 3Para usuários com login, informe e-mail válido, senha e vínculos ativos de Company/Branch.
  4. 4A classificação do usuário não concede permissões por si só.
Usuários e acessos·5 min

Configurar perfil e permissões

Controle capacidades por perfil sem depender do nome Administrador, Gerente ou Operador.

  1. 1Acesse Perfis de acesso e selecione o perfil da Company.
  2. 2Revise a matriz por módulo e as ações especiais.
  3. 3Conceda somente as capacidades necessárias para aquela função.
  4. 4Associe o perfil operacional ao acesso do usuário na filial correta.
  5. 5O backend continua sendo a fonte de verdade da autorização.
Usuários e acessos·3 min

Bloquear uma permissão para um usuário específico

Crie uma exceção individual sem duplicar um perfil inteiro.

  1. 1Abra Bloqueios de acesso e escolha o usuário.
  2. 2Defina se o bloqueio vale para toda a empresa ou para uma filial específica.
  3. 3Selecione uma ou várias capacidades herdadas que devem ser bloqueadas.
  4. 4Aplique o bloqueio; ele prevalece sobre a permissão herdada naquele escopo.
  5. 5Ao revogar o bloqueio, a avaliação volta a seguir normalmente o perfil.
Relatórios·4 min

Conferir faturamento, taxa e recebimentos

Use a reconciliação padrão do CORE PDV para entender por que faturamento e pagamentos podem ter valores diferentes.

Faturamento de vendas + Consumação cobrada = Faturamento efetivo; + Taxa = Total recebido.
  1. 1Faturamento de vendas representa os produtos após promoções e descontos.
  2. 2Some a Consumação cobrada para chegar ao Faturamento efetivo.
  3. 3Some a Taxa de serviço para chegar ao Total recebido.
  4. 4O total por forma de pagamento deve reconciliar com o recebido do mesmo recorte.
  5. 5Comissão não reduz o valor recebido; ela aparece separadamente como custo operacional.
Relatórios·4 min

Ler o Resultado estimado

Entenda quais entradas e custos participam da visão gerencial sem confundir o relatório com uma DRE contábil.

  1. 1Faturamento de vendas + Consumação cobrada = Faturamento efetivo; + Taxa = Total recebido.
  2. 2O sistema deduz CMV histórico de vendas, custo histórico de consumação, comissão e custos operacionais configurados.
  3. 3Sangria só reduz o resultado quando estiver explicitamente classificada como movimento que afeta o resultado.
  4. 4O relatório é gerencial e estimado; não substitui uma DRE contábil oficial.
Relatórios·2 min

Usar filtros de data e hora

Aplique recortes precisos, inclusive para operações que atravessam meia-noite.

  1. 1Escolha data/hora inicial e data/hora final ou utilize um atalho de período.
  2. 2Ao aplicar, KPIs, gráficos, tabela e exportação devem usar o mesmo intervalo.
  3. 3Drill-downs preservam o período sempre que o destino suporta os mesmos filtros.
  4. 4Em relatório de caixa, uma sessão pode intersectar o período; o resumo do período continua limitado ao intervalo escolhido.
Auditoria·3 min

Consultar a Auditoria

Descubra quem alterou uma informação, em qual contexto e o que mudou.

  1. 1Acesse Auditoria e filtre por período, filial, ator, módulo ou ação.
  2. 2Leia o resumo humano da alteração e o De → Para quando aplicável.
  3. 3Abra Ver detalhes apenas quando precisar de metadados técnicos adicionais.
  4. 4AuditLog é append-only no fluxo operacional e não deve ser editado ou apagado pela interface.
Primeiros passos·2 min

Ativar ou inativar formas de pagamento

Controle quais meios podem ser utilizados em novas operações sem apagar histórico antigo.

  1. 1Acesse Formas de pagamento com um usuário autorizado.
  2. 2Ative ou inative Dinheiro, PIX, Crédito e Débito conforme a operação da Company.
  3. 3Métodos inativos deixam de aparecer em novas vendas, mas pagamentos históricos permanecem válidos.

Ainda precisa de contexto?

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Muitos comportamentos do CORE PDV dependem do contexto operacional do usuário. Se uma ação não aparecer, confirme primeiro o acesso efetivo da filial.

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